СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2000: ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

АНОНИМНОЕ СООБЩЕНИЕ ПРИВОДИТ МАЛДЕРА И СКАЛЛИ К МЕККЕ ВСЕХ ФАНАТОВ НЛО - "ЗОНЕ 51"*. НО КОГДА АГЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ ПОЛЕТА ТАИНСТВЕННОГО ЛЕТАЮЩЕГО ОБЪЕКТА, ИХ ЖИЗНИ, ВОЗМОЖНО, БЕЗВОЗВРАТНО ИЗМЕНЯЮТСЯ.

Малдер и Скалли отправляются в пустыню штата Невада, чтобы встретиться с "источником", работающим, очевидно, в "Зоне 51", который может дать Малдеру неопровержимые доказательства экспериментов правительства с использованием технологий пришельцев. Прежде чем агентам удается встретиться с осведомителем, охрана "Зоны 51" приказывает им уезжать. Когда Скалли пытается усадить Малдера обратно в автомобиль, в небе пролетает НЛО. Он испускает яркий свет, освещающий лица Малдера и Морриса Флетчера, одного из офицеров в "Зоне 51". Необъяснимым образом Моррис попадает теперь в тело Малдера и садится со Скалли в машину, а Малдер принимает обличье Морриса и остается на "Зоне 51".

Проникший за стены мекки фанатов НЛО Малдер пытается разобраться в происходящем вокруг беспорядке. Моррис же, кажется, рад обрести новую жизнь агента ФБР; он никак не пытается изменить ситуацию.

Малдер пробует доказать Скалли, что он - на самом деле не Моррис, хотя Скалли не верит ему. Он говорит ей, что сможет предоставить научное доказательство с помощью "черного ящика" с самолета, разбившегося во время испытаний в "Зоне 51". Однако, Моррис, который теперь является Малдером, узнает о плане Малдера и сообщает об этом заместителю директора Кершу. Тогда Керш требует, чтобы Скалли поймала Малдера в западню. Полиция "Зоны 51" арестовывает Малдера. И, когда Скалли наблюдает, как уводят Морриса Флетчера, который утверждает, что он - Малдер, она думает, могут ли последние события иметь смысл.