СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2000: ОДИН СЫН

МАЛДЕР УЗНАЕТ ПРАВДУ О ЗАГОВОРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРИШЕЛЬЦЕВ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО БЫЛА ПОХИЩЕНА ЕГО СЕСТРА. НО ТЕПЕРЬ ЕГО ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ ДИЛЕММА: ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМИ ЗНАНИЯМИ.

Малдер уже готов выстрелить в Кассандру Спендер, как вдруг дверь его квартиры вышибает группа агентов, которые заключают Малдера, Скалли и Кассандру под стражу.

Дайана Фаули встречается с Малдером и Скалли в пустынной местности в окресностях военной базы Марлин. Она объяснят, что Кассандра Спендер должна быть изолирована для полной медицинской оценки состояния ее здоровья. Скалли считает это заявление необоснованным. Скалли считает, что эксперименты должны были продолжиться. Малдер говорит Скалли, что испытания уже закончены; Кассандра, фактически, - первый удачный гибрид человека с пришельцем. Кассандра знала это, поэтому она и попросила Малдера убить ее, чтобы пришельцы не начали колонизацию.

У входа на базу Марлин Малдер встречает Мариту Коваррубиас. Она кажется утомленной и больной. Она рассказывает Малдеру, что над ней проводили тесты, чтобы найти вакцину против черного масла. Марита объясняет Малдеру, что программа по созданию гибридов проводилась совместно с пришельцами, но заговорщики никогда не преуспевали. Они лишь выигрывали время, пока вакцину наконец не создали. Но теперь, когда Кассандра Спендер стала первым гибридом, колонизация начнется.

Скалли просит Малдера приехать к Одиноким Стрелкам, где она рассказывает о своих подозрениях к Дайане Фаули. Скалли чувствует, что Дайана так или иначе связана с "Консорциумом", но Малдер не верит ей. Скалли приезжает на квартиру Дайаны. Когда Скалли ищет доказательства ее теории, в комнату внезапно входит Курильщик. Малдер держит его под прицелом, а Курильщик рассказывает о плане "Консорциума". Он объясняет, что отец Малдера отдал пришельцам Саманту в качестве гарантии их честности. Пришельцы же, в свою очередь, передали "Консорциуму" зародыш инопланетянина, который позволил начать работу по скрещиванию человека с пришельцем. Курильщик полагает, что он спас миллионы жизней и сможет наконец вернуть домой Саманту и остальных. Именно отец Малдера решил использовать ДНК зародыша инопланетянина для создания вакцины против черного масла.

Джеффри Спендер приезжает к отцу в офис "Консорциума", но находит там лишь Крайчека. Крайчек говорит Спендеру, что все уехали на базу ВВС в Эль-Рико, чтобы забрать гибридные гены, а отец Спендера, Курильщик, ушел, чтобы отдать Кассандру пришельцам. Тем временем Малдер уезжает вместе с Дайаной на авиабазу. Малдер звонит Скалли, чтобы встретиться с ней там. Скалли рассказывает Малдеру о Кассандре.

Дайана присоединяется к "Консорциуму" в ангаре на базе, там же находится и Кассандра. В открытые двери входят приешльцы-мятежники и сжигают "Консорциум". Дайане и Курильщику удается спастись. Позже Спендер берет ответственность за смерти на себя и рекомендует заместителю директора Кершу восстановить работу Малдера и Скалли над "Секретными Материалами". Курильщик приходит в кабинет Спендера, чтобы поговорить с сыном. Спендер говорит, что ненавидит Курильщика. Курильщик достает оружие и направляет его на Спендера. Сделав лишь один выстрел, Курильщик уходит.